✅ 最新更新（9 月 16 日）
我们上线了全新升级的导入页面，批量上传现在更快、更顺、更灵活：
（全新功能）自定义 AI 导入模板：在 列表视图（List View） 里，你可以：
给 AI 提供专属指令，指导它如何提取数据
把指令保存成模板，下次直接套用
随时编辑模板，让导入更灵活
特别适合需要高频、大批量导入的团队，比如制作“管道提取”、“装箱清单”等固定模板
进度保留：即使你切走页面或关闭标签页，已上传文件也会保留进度。
多文件上传：一次可上传多个文档。
AI 导入支持 PDF：可直接在 AI 导入 → 列表视图（List View） 上传 PDF，包括装箱清单、施工图纸、项目进度表等。
自定义模板选择（即将上线）：上传前即可选择要用的配置模板，不必死磕固定格式，更灵活掌控数据解析方式。
导入历史：预导入页面新增日志区，可：
查看是谁在何时向哪个项目上传了什么
轻松搜索、筛选以往的导入记录
直达详情页的快捷链接
只需简单几步，即可将Excel表格或内部系统数据快速导入Matrak，特别适合大批量记录更新！继续阅读了解详细操作指南!
文件格式规范说明
文件格式规范说明
为确保 Matrak 能正确处理你的上传，请至少包含以下必填列：
ID（材料编号）
Record Type（记录类型）
强烈推荐的可选列（更适合批量更新）：
描述类列、关联类列（Linked columns）
提示：为保证上传顺利，请务必包含 ID 与 Record Type 两列。本文底部提供了基础 Excel 模板（已预置两列表头），可直接套用。
案例演示, 某项目需要把一批材料的状态从 “Not started（未开始）” 更新为 “Manufacturing（生产中）”，并把这些材料关联到料架（Stillage）。
日期格式设置指南
日期格式设置指南
Matrak 支持从 Excel（.xlsx）导入时的大多数日期格式。在 Excel 中设置方法：
右键列标题
选择 设置单元格格式（Format Cells）
选择一个日期格式
注意：若日期不是有效日期格式，系统将无法上传，需先修正格式。
常见可接受格式示例：
ISO 8601：YYYY-MM-DD（如 2024-06-19）
欧洲常用：DD-MM-YYYY（如 19-06-2024）
亚洲常用：YYYY/MM/DD（如 2024/06/19）
美国常用：MM-DD-YYYY（如 06-19-2024）
小贴士：报告里常见的日期格式，Matrak 基本都支持；关键是保持整列格式一致且为有效日期。
如何在导入页面上传数据？
如何在导入页面上传数据？
1. 找到导入入口
在 Matrak 顶部导航栏点击导入图标，可在任意页面快速发起导入。
或者前往**自定义报表（Custom Reports）**页面，在工具栏点击 Import（导入）。
2. 选择或拖拽多个文件
支持拖拽一个或多个文件到导入页面，或点击 Browse Files（浏览文件） 从电脑选择。
支持格式：.XLSX、.XLS、.CSV、.PDF
每个文件都会显示独立进度条，清楚知道哪些已导入、哪些还在处理。
2.1 使用“导入历史”
在导入历史页面你可以：
按批次名、上传者、项目进行搜索
以状态、项目、上传者、导入日期进行筛选
点击某条批次，直达对应的列表视图（List View），并自动预加载该批次
3. 预览并检查信息
上传后，文件状态会显示为 “Analysing…（分析中）”，表示 AI 正在解析文件并抽取数据。
分析完成后，会在 Template（模板） 列显示该文件使用的配置模板，并给出：
新建记录数量（Records Created）
更新记录数量（Records Updated）
关联记录数量（Records Linked）
文件会实时显示以下状态之一：
Analysing（分析中）
Review this file（请审核此文件）：发现问题，需你确认
Ready to Import（可导入）：未发现问题，可直接执行
你可以：
点击下载按钮，下载系统生成的文件查看结果
点击移除按钮，把该文件从本次导入列表中移除
4.设置导入偏好
点击 Settings（设置） 调整全局导入行为：
覆盖匹配值（开启后会用新值覆盖已存在的同名字段）
使用美国日期格式（如你的源文件采用 MM-DD-YYYY）
启用/禁用手动审核与批准（导入前是否需要人工确认）
5. 执行导入
确认无误后，点击 Import All（全部导入），即可开始导入数据。
自定义 AI 导入模板
自定义 AI 导入模板
现在你可以在 列表视图（List View） 里直接控制 AI 导入的流程：
给 AI 提供具体的提取指令
保存成可复用的模板
随时快速编辑模板
无论是处理图纸、装箱清单还是项目进度表，都能得到可预测、准确的结果，不用每次都重新输入说明。
这个功能非常适合需要高频、大批量导入的团队。你可以根据文件类型定制模板，比如“管道提取”、“装箱清单”，保存后下次直接用，大大提高效率。对企业级用户来说，这是实现规模化 AI 导入的重要一步
如何使用自定义 AI 导入模板（网页版步骤）
1.进入导入页面
你可以通过两种方式进入 导入数据（Import Data） 页面：
点击左侧导航栏里的 Import Data
或者在 自定义报表（Custom Reports） 页的筛选栏点击 Import
在导入页面，你会看到上传文件和管理模板的选项。
2. 应用已保存的模板到文件
像平常一样上传文件
上传后，点击 模板下拉菜单（Template dropdown）
从列表里选择已保存的模板（比如“Packing List”）
切换模板后，系统会自动重新运行导入，并根据模板里的指令更新字段.
3. 创建并保存新模板
上传一个新文件
在模板下拉菜单选择 Add New（新增模板）
输入模板名称（尽量清晰，比如“窗户装箱清单”）
在指令区写下 AI 应该如何提取数据
点击 Apply Changes（应用更改） 预览效果，如果正确就点 Save（保存）
这样就生成了一个可复用模板，下次直接套用即可。
4. 编辑已有模板
在已导入的文件列表中，选择一个已应用模板的文件
点击模板名旁边的 铅笔图标 ✏️
在右下角的 Edit Prompt（编辑指令） 输入框里更新说明
点击 Send（↑） 应用更改（注意：此时不会自动重跑报告，可以连续多次修改）
修改完成后，点击模板名旁边出现的 重新运行图标 ↻，Matrak 会用新指令重新处理导入
5.错误提示（Error Messaging）
有时你会看到状态显示为 “Not ready to import（暂不可导入）”，这说明导入文件里有数据问题。
解决方法：
点击 Download Sheet（下载表格） 按钮
系统会生成一份 两页的错误报告：
第一页：标出出错的具体值
第二页（Error Summary）：提供错误详情和解决办法
💬 常见问题（FAQ）
问：自定义 AI 导入模板可以保留版本历史吗？
答：目前还没有。如果你编辑并保存模板，会覆盖掉之前的版本。未来我们计划加入版本历史功能。
常见报错急救指南
常见报错急救指南
别担心！Matrak 会自动显示错误提示，并生成包含详细错误信息的可下载文件，帮您快速定位问题。
✅ 错误解决步骤：
1. 查看错误信息
阅读屏幕上的错误摘要
下载系统生成的错误文件（包含具体出错行及原因说明）
2. 修正您的文件
打开下载的错误文件，查看高亮标注的错误
常见问题包括：
• 缺少 ID 或记录类型列
• 状态列拼写错误（如将 Defective 写成 Delective）
• 使用了材料列表中未设置的状态值
3. 重新上传修正后的文件
完成必要修改后，再次导入更新后的文件即可。
Matrak 将只处理有效数据行，无需重新上传整个文件。
高频错误对照表
报错内容 | 解决方案 |
缺少ID列 | 补全ID列并重新上传 |
无效状态值 | 修正为 |
状态值 | 先在材料设置中添加该状态 |
👉 按上述操作，分分钟搞定数据导入！