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如何使用 AI 邮件实现数据自动导入
如何使用 AI 邮件实现数据自动导入

了解如何直接通过AI电子邮件导入 CSV 和 Excel 文件,以实现高效的项目管理。

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作者:William Chang
超过 6 个月前更新

欢迎使用Matrak AI导入系统!以下是详细的操作指南,帮助您快速上手并高效管理您的项目。通过使用AI导入系统,您可以轻松追踪所有项目的物品,即使有些项目不在Matrak上使用。


自动导入Packing List :

通过将您的Packing List发送至 [email protected],Matrak AI系统将自动更新项目工作区中的最新交付和物料数据,确保所有团队成员都能即时访问最新信息,无需手动输入。


自动导入Packing List的步骤:

1. 准备您的邮件

• 打开您的邮件客户端并撰写新邮件,可以直接发送给Matrak,也可以在发送给客户的同时抄送CC我们的邮箱

2. 附加Packing List

• 将当前的Packing List文件拖放到邮件中。我们支持Excel(.xlsx)和CSV(.csv)格式。您可以根据需要附加多个文件。

3. 发送至Matrak

• 将邮件发送至 [email protected]

成功导入的小技巧:

  • 独立的 ID 编号: Packing List中的物品ID必须是唯一的,不能重复。请确保每个物品都有一个独立的ID,以避免系统导入时发生错误。

  • 文件格式:确保您的Packing List为Excel或CSV格式。

  • 多个附件:您可以在一封邮件中附加多个文件


邮件发送后的流程

1. 系统更新

• 一旦发送邮件,Matrak系统会自动更新数据。导入完成后,您会收到一封确认邮件。

2. 撤销导入

• 如果您需要撤销任何更改,只需点击确认邮件中的“撤销”按钮,即可撤销刚刚导入的数据。

小贴士:

  • Matrak AI导入系统每五分钟刷新一次,请至少等待五分钟以查看导入结果。如果导入有任何问题或延迟,请耐心等待系统更新。


访问更新后的数据

导入完成后,更新后的数据将显示在您的Matrak项目工作区中,所有团队成员都可以访问这些最新信息。并且通过自定页面生成和分享装箱单

您可以通过以下方式访问这些信息:

仪表盘:在仪表盘上查看最新的项目状态和物料信息。

查找功能:使用查找功能快速定位特定物品或集装箱。

自定义报告页面:生成和查看详细的自定义报告,满足您的具体需求。

这样,您可以随时掌握项目的最新进展,确保团队协作更加高效。


建议与使用

为了确保顺利过渡并充分利用Matrak AI导入系统,我们建议:

1. 培训团队

• 确保所有相关人员了解新的操作流程,尤其是如何发送Packing List邮件以及如何正确抄送至[email protected]。安排内部培训,详细讲解操作步骤和注意事项。

2. 定期检查

• 定期检查导入结果,确保所有物品都正确显示在Matrak系统中。如果发现问题,及时联系Matrak支持团队进行解决。安排专人负责定期审核和监控导入数据的准确性。

3. 沟通协作

• 鼓励团队之间的沟通与协作,确保所有人都了解并使用Matrak AI导入系统,提高整体效率。通过定期会议或内部通讯工具,分享使用经验和解决方法,促进团队合作。

通过以上步骤,您将能够轻松上手并习惯使用Matrak AI导入系统,为您的项目带来更高效的管理和追踪体验。如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时联系Matrak支持团队。

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