说明：只有公司管理员（Company Admin）与项目管理员（Project Admin）可以创建、编辑或共享公司/项目报告。普通用户可查看并复制为私有（Duplicate as private），但不能修改或再次共享。
概览（Overview）
我们很高兴推出公司与项目报告（Company and Project Reports）——它位于自定义报表（Custom Reports）页面，是一项能让报告更高效、更一致、更易共享的新功能。
模板报告（Template Reports）允许你把筛选（Filters）、列（Columns）与分组（Groupings）等预设保存为可复用的配置。你可以将这些模板在公司范围或特定项目内共享，确保大家都基于相同的报告标准开展工作。
无论是新成员入职，还是在多个项目间保持一致的报告方式，模板报告都能节约时间并减少错误。
✨ 主要好处：
标准化报告（Standardised Reporting）：
在项目或全公司范围内确保一致、高质量的报告，无需重复搭建。
报告实时同步（Live Sync Across Reports）：
当管理员更新共享的公司/项目模板，所有使用该模板的用户将自动获得更新，无需重新分享或手动更新。
更快上手（Faster Onboarding）：
新用户进入自定义报表（Custom Reports）页面即可自动看到共享模板。
提升管理层可见性（Improved Visibility for Leadership）：
管理层可在多个项目间访问统一的报告结构，提升决策效率、减少困惑
节省时间的自动化（Time-Saving Automation）：
在公司或项目层设置一次默认，新用户和新项目会自动继承。
🚶 操作步骤：
创建新的模板报告（Creating a New Template Report）
打开自定义报表（Custom Reports）页面，你会看到 “New report” 按钮，它有两种操作：
直接点击 New report → 创建私有报告（Private report），仅自己可见。
点击右侧箭头 ▼ → 展开更多选项
在下拉菜单中，你可以新建：
记录类型 | 描述 | 谁可以创建 |
A new company report（公司模板）
| 创建一个全公司可用的可复用报告 | 仅公司管理员可创建。 |
A new project report（项目模板） | 创建一个仅当前项目可用的可复用报告 | 仅项目管理员可创建 |
A new Matrak system report（Matrak 系统模板） | 使用 Matrak 预置的推荐模板（默认私有）。 | 所有用户可用。 |
创建完成后，可按需设置Filters / Columns / Groupings。
若该报告作为共享模板，这些配置将自动同步到所有拥有访问权限的用户。
管理模板报告（Manage Template Reports）
模板报告在标签名称条后有一条橙色背景，便于识别。点击模板标签上的下拉箭头（取决于你的权限），可看到以下选项：
操作 | 描述 | 可见度 |
复制为私有报告 | 为自己创建一份共享模板的副本，可自由编辑. | 所有用户可见 |
对所有用户固定显示 | 立即分享，并设为新用户默认；被设为默认的此类报告，普通用户无法关闭。 | 仅管理员 |
重命名 | 更新模板名称以更清晰地说明用途。 | 仅管理员 |
从模板下拉中删除 | 从所有有权限的用户处永久移除该模板. | 仅管理员 |
小贴士：普通用户可以把公司/项目模板复制为私有供自己使用，但不能编辑、重命名、删除或再次分享。
使用系统模板（Using System Templates）
Matrak 系统模板（Matrak System Templates）由 Matrak 团队预置，是你创建自定义报告的绝佳起点
点击 New report 旁的▼；
在 Matrak System Templates 下选择需要的预置模板
按需自定义，若你是管理员，也可保存为公司或项目模板。
关闭或删除时的差异
关闭或删除私有报告与共享（公司或项目）报告时，其行为存在重要差异。
私有报告（Private Reports）
当你删除（Delete）私有报告时，它会从你的账户中永久移除。
被删除的私有报告无法重新打开或恢复。
公司与项目模板报告（Company & Project Template Reports）
公司与项目的模板报告（Template Reports）可以关闭（Close），而不是删除（Delete）。
当模板被关闭时，它会从你的活动报告列表移除，但仍可在 Template dropdown（模板下拉菜单） 中找到。
你可以随时重新打开已关闭的模板报告，重新打开后将恢复为最新版本。
对于被设为 “Add for all new users” 的公司或项目模板，普通用户（Regular users）无法关闭
命名与描述的最佳实践
在创建新的公司或项目模板时：
名称（Name）：选择清晰且具描述性的名字——例如：
“按工种统计缺陷（Defects by Trade）”
“每周物流报告（Weekly Logistics Report）”
一个写得好的名称能帮助用户快速识别正确的报告，并确保模板被一致地使用。
此外，如果将报告设为 “Add as default for new users”（为新用户设为默认），普通用户将无法关闭这些报告，从而保证它们始终可用。
权限（Permissions）
角色 Role | 可查看（Can View）
| 可创建（Can Create）
| 可编辑（Can Edit）
| 可分享（Can Share）
| 可删除（Can Delete）
|
Company Admin | ✅ | ✅ （仅公司模板） | ✅ | ✅ | ✅ |
Project Admin | ✅ | ✅ （仅项目模板） | ✅ （仅项目内） | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Read | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
示例用法（Example Use Cases）
公司管理员：创建一个名为“Monthly Quality Report（月度质量报告）”的公司模板，供所有项目使用.
项目管理员：复制该模板，针对某个项目做调整，保存为项目模板。
团队成员：把项目模板复制为私有用于个人追踪，不影响共享版本。
模板报告（Template Reports）是让你在 Matrak 中标准化与规模化报告的最简路径。通过在公司或项目层共享模板，管理员可以确保从一线到高管都在查看一致、准确的数据，无需额外配置。保持共享模板命名清晰、结构有序，能显著提升报表效率与新人上手体验