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与您的团队及合作伙伴共享报告
与您的团队及合作伙伴共享报告

通过我们的自定义报告功能,确保每个成员都掌握一致的资讯,从而保持信息的同步和一致性。

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作者:William Chang
超过 11 个月前更新

让您的项目保持进展顺利,就用Matrak强效的报告工具!我们为您提供的自定义报告页面,不仅便于使用,还可以帮助您深入挖掘到项目的每一个细节,确保您的工作流程万无一失。

更进一步,一旦您筛选并调整了报告中的相关信息,为何不考虑与您的客户、合作伙伴或内部团队分享这份报告呢?这无疑会增强沟通效率,促进项目的顺利进行。


如何导出报告至 Excel 或 .CSV 文件:

您可以通过将报告导出为 Excel 或 .CSV 文件,从而轻松地与您项目网络中无法访问 Matrak 的任何人员共享这些信息。

分享像缺陷报告、ITP(检验和测试计划)检查表和物流报告等类型的报告,对于确保项目涉及的所有人员能够统一理解项目进展和具体细节,这一点至关重要。通过这种方式,每个人都能够清晰地了解到整个项目的进展情况。

以下是导出报告副本的步骤:

步骤一:

首先,请在自定义报告页面顶部找到并点击下载图标。

步骤二:

接下来,根据您的需求选择下载格式:CSV或Excel或PDF格式。选择后,请点击蓝色下载按钮,即可轻松下载您的报告。

如何高效地与您的团队及合作伙伴共享报告:

通过我们的报告共享功能,您可以轻而易举地复制并分享您的报告,无论是给公司内部团队成员,还是给外部合作伙伴。

这种共享机制尤其适用于缺陷报告、ITP(检验和测试计划)检查清单和发货报告等文档。它能确保项目的所有相关人员对进度有着统一且清晰的认识,从而大大提高了团队协作和项目管理的效率。

以下是分享报告的详解步骤:

步骤一:

首先,点击报告顶端的“分享报告”按钮。

步骤二:

在第一个搜索栏中输入你想分享报告的公司名称,或挑选一个与你项目相关的公司和合作者,以共享报告视图。

例如,在此我们选择与我们公司的一位成员分享报告。随后,我可以利用第二个搜索栏寻找项目内的用户,向他们分享报告。

步骤三:

添加完所选公司和用户后,点击“分享报告”按钮便可发送你的报告。这将在他们的“自定义报告”页面上自动复制你的报告视图。

注意:这份报告为副本,对方对筛选器或字段的任何调整均不会影响你的报告视图。

通过与团队及合作伙伴共享报告和数据,您可以确保大家共同致力于相同的目标,并对可能出现的问题或顾虑有所了解。

这是否解答了您的问题?